Os credores tradicionais ficam atrás dos bancos islâmicos no crescimento do lucro

Os credores convencionais em Bangladesh ficaram para trás dos bancos baseados na sharia em 2022 em termos de crescimento do lucro, principalmente devido ao regime de taxas de juros mais baixas.

No ano passado, o lucro combinado de 41 bancos convencionais, incluindo credores estrangeiros e estatais, caiu 19% em relação ao ano anterior, para Tk 7.020 crore, enquanto o lucro de 10 bancos baseados na sharia aumentou 26%, para Tk 2.432 crore, de acordo com seus relatórios financeiros.

O lucro coletivo dos credores tradicionais foi reduzido pelo National Bank, que sofreu uma perda de Tk 3.260 crore sozinho em 2022. Se a perda da NBL for excluída, o lucro dos bancos convencionais aumentaria 17 por cento.

Anis A Khan, ex-presidente da Associação de Banqueiros de Bangladesh, diz que o custo dos fundos para os bancos baseados na shariah é menor em comparação com seus equivalentes convencionais. "Isso os ajuda a obter lucros maiores."

Ele disse que a crença das pessoas que depositam fundos em bancos baseados na sharia é que os credores islâmicos são neutros em relação aos juros, então os poupadores ficam felizes com qualquer lucro que obtenham. "Os bancos tradicionais não têm essa vantagem."

O Banco de Bangladesh mantém um limite de taxa de juros de 9% desde abril de 2020.

O regime de taxa de juros de um dígito tem sido favorável para os bancos em conformidade com a sharia, pois seus produtos e serviços não são baseados em taxas de juros. Em vez disso, os bancos e seus clientes compartilham os riscos e as recompensas de uma transação comercial.

Por outro lado, os bancos tradicionais têm lutado desde que o teto da taxa de juros foi estabelecido há três anos, já que o spread - a diferença entre a taxa de juros cobrada pelos bancos sobre empréstimos e a taxa de juros paga pelos bancos pelos depósitos - diminuiu.

A receita de juros constitui a principal receita dos bancos.

Como todos os credores, os bancos islâmicos enfrentaram desafios de liquidez no ano passado devido à incerteza econômica e um menor nível de confiança entre os clientes por causa de golpes de empréstimo. Portanto, o aumento dos lucros surpreendeu Khan.

"Pode ser que alguns deles não tenham mantido as provisões adequadamente", disse o ex-diretor administrativo do Mutual Trust Bank e IDLC Finance.

Entre os bancos convencionais, os lucros agregados de cinco credores estatais - Sonali, Janata, Agrani, Rupali e Bangladesh Development Bank Ltd - caíram 23% para Tk 713 crore em 2022. Os lucros dobraram para Tk 3.156 crore para nove bancos estrangeiros .

Vinte e sete bancos convencionais privados locais registraram um crescimento de lucro de 2,88 por cento para Tk 6.411 crore.

Os lucros dos bancos convencionais foram atingidos pelo teto da taxa de empréstimo, bem como pela taxa de depósito de 6%, que levou ao estreitamento do spread, disse um alto funcionário de um banco convencional.

O banco central removeu completamente a taxa mínima de depósito em janeiro deste ano.

O banqueiro sênior disse que muitos bancos enfrentaram uma escassez de liquidez por causa da baixa taxa de depósito e muitos deles tiveram que oferecer uma taxa mais alta para atrair fundos, o que reduziu sua receita líquida de juros.

"Devido à taxa inflacionária mais alta, a taxa de depósito teve que ser aumentada. Mas a taxa de juros da maioria dos empréstimos ainda está fixada em 9%. Portanto, a receita líquida de juros foi comprimida."

Em janeiro de 2023, o BB aumentou o limite da taxa de empréstimo para crédito ao consumidor para 12% e removeu os limites dos empréstimos com cartão de crédito. No entanto, essas categorias representam apenas cerca de 20% do crédito total do setor privado em Bangladesh, de acordo com um relatório do Banco Mundial.

A receita líquida de juros dos bancos tradicionais subiu 1% para Tk 14.131 crore em 2022, enquanto a receita de investimento (receita líquida de juros) dos bancos islâmicos aumentou 5% para Tk 9.386 crore.

O banqueiro disse que, em vez de operar com base em uma taxa de juros fixa, os bancos baseados na sharia executam suas operações com base em investimentos baseados em negócios. Portanto, o crescimento de seus lucros não foi afetado pela incerteza na economia local e global.

Ele disse que a menor receita de juros dos bancos convencionais foi ligeiramente compensada pela maior receita de investimentos e comissões, taxas e receitas cambiais.