Pesquisa financeira revela surto de crescimento da fabricação de metal para 2023

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A inércia é uma coisa poderosa. Após uma pandemia, caos na cadeia de suprimentos, grave escassez de mão de obra e tudo mais, 2023 e o restante da década de 2020 serão realmente apenas um retorno ao status quo? Ou a indústria superará a inércia e dará início a uma nova era de fabricação de metais de precisão?

Responder a essa pergunta requer uma análise cuidadosa do status quo e como ele mudou nos últimos anos. E é aqui que um importante relatório da Fabricators & Manufacturers Association (FMA) pode ajudar. No final do ano passado, a FMA lançou seu "Financial Ratios & Operational Benchmarking Survey", um relatório anual que explora as realidades financeiras da fabricação de metal personalizado. O tamanho da amostra é pequeno (menos de 50 lojas), mas cada operação se aprofunda em suas finanças. É uma janela para uma indústria dominada por empresas privadas. A pesquisa mais recente revela uma indústria que se mantém estável em tempos tumultuados. Os desafios permanecem, mas, apesar de tudo, não é um mau momento para estar no negócio de fabricação de metal.

Observe que as métricas citadas a seguir referem-se ao ano fiscal, não ao ano da pesquisa. Os números do ano fiscal de 2021 foram relatados na pesquisa de 2022; o ano fiscal de 2020 foi relatado na pesquisa de 2021; e assim por diante. Saiba também que as médias de determinadas métricas vêm de uma ampla variedade de respostas. Isso vem principalmente da variedade e do número de clientes que as lojas têm. Os clientes médicos que exigem trabalho de chapa de metal de precisão diferem muito dos OEMs de equipamentos pesados ​​que contratam cortes e dobras pesadas. E se uma loja tiver apenas um punhado de clientes, uma grande conta puxando seu trabalho pode causar estragos nas finanças de uma loja em um determinado ano.

A concentração de receita tem sido o calcanhar de Aquiles desse setor. Claro, os fabricantes querem grandes contratos para que possam preencher a capacidade e construir um negócio previsível. Mas eles precisam deles em número suficiente, idealmente de uma seção transversal de setores, para garantir a estabilidade a longo prazo.

De acordo com a pesquisa da FMA, muitas lojas tiveram um aumento na concentração de receita nos últimos anos. Em média, as lojas receberam metade de sua receita de oito clientes em 2019 e 2020. Em 2021, esse número caiu para seis.

Essa métrica não é surpreendente, considerando as médias de crescimento de vendas nos últimos anos e o fato de que a maior parte desse crescimento vem de clientes existentes (mais sobre isso daqui a pouco). Em 2018, o crescimento das vendas disparou para 13,7% antes de desacelerar para 8,2% em 2019. Então 2020 aconteceu e as vendas caíram 13,9% - nada mal, considerando todas as coisas. Por fim, o crescimento das vendas disparou 34,9% em 2021. O mais impressionante é que quase 60% dos entrevistados disseram que o crescimento das vendas em 2021 ultrapassou 25%.

Curiosamente, ouvi muitos gerentes de vendas de lojas dizerem que os clientes atuais estão impulsionando grande parte do crescimento das vendas, e os números da pesquisa confirmam essa suposição. De acordo com o último relatório, os novos clientes representavam apenas 3% da receita total.

Steve Zerio, sócio da Triumph Partners LLC e membro do FMA Management Advisory Council, deu uma visão em seu comentário que abriu o estudo: "Faz sentido ao lutar para contratar operadores e entregar no prazo que adicionar novos clientes não era uma possibilidade para muitas lojas fabulosas."

Enquanto isso, o tempo médio de resposta das cotações aumentou, de 4,5 dias em 2019 para 5,7 dias na pesquisa mais recente. Os departamentos de cotação são tão sobrecarregados quanto os clientes, e os clientes podem demorar mais para responder a perguntas ou fornecer esclarecimentos. As taxas médias de ganho para lance também caíram, de 37% para 24% na pesquisa mais recente. Mais uma vez, as taxas de ganho para lance variam muito, assim como os tempos de resposta das cotações, dependendo do mix de clientes da loja e do tipo de trabalho que está sendo licitado.

Não é como se os fabricantes estivessem famintos por mais trabalho. Seu atual mix de clientes os mantém bastante ocupados, embora a entrega no prazo possa estar prejudicada - o que não é surpresa, considerando os conhecidos desafios da cadeia de suprimentos. De acordo com a pesquisa, a média de entrega no prazo foi de 85% em 2019, 87% em 2020 e caiu para apenas 77% no relatório mais recente.